产品详情
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托管公司： |
上海圣雅资产管理有限公司 |
认购费率： |
1% |
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项目名称： |
证券投资理财 |
管理费率： |
0.5%/年 |
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运作期限： |
原则上不超过1年 |
投资类型： |
保本理财 |
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起投金额： |
50万元（以一万元的整数倍增加） |
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项目内容： |
受投资人委托对其证券账户进行投资管理。 |
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投资标的： |
股票、债券、等二级市场交易品种。 |
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退出方式： |
根据目前投资者证券账户内净值结算返还。 |
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专项类型： |
分成型收益（初始资金盈利部分的60%） |
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赎回方式： |
原则上每一年结算一次，受托方可以根据行情变化选择******结算时机。当发现有利结算时机，可以提前交割结算。项目存续期间内，可经双方协商一致追加资金。投资期结束，客户方应确认是否结算，并将结果提前10个工作日告知托管方，托管方根据告知情况，确定交割时机。 |
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项目亮点：“新国九条”的公布强调了IPO发行的注册制改革等重大利好消息将很大程度的改变A股市场。
项目优势：周期+成长，新实践性机会将会增加更多的投资机会。
项目描述
受托方的义务：
（1）结算盈利时，客户方获得初始资金盈利部分的百分之60；受托方获得初始资金盈利的百分之40作为对劣后资金的补偿和业务管理费用。
（2）受托方保证客户方初始资金不出现亏损。亏损时，以劣后资金保证保本资金本金安全，设清仓预警线为亏损30%，清仓线为亏损35%。
（3）当出现无法止损时，以劣后资金出资额为限承担风险。
证券投资管理方向
基金投资策略及理念
1. 以价值投资作为选股基础
（1）尽可能选择市盈率偏低股票
（2）尽可能选择净资产收益率较高股票
（3）尽可能选择成长性较好股票
（4）坚决回避投机股
2. 以保障本金安全为原则
（1）避免在大盘高位建仓
（2）避免介入高位个股
（3）仅在大盘和个股处于极端低位时满仓
（4）仅在大盘和个股低于极端低位时启动融资操作
3. 以选时为基础，以大盘走势为基础
（1）仅在大盘处于中低以下点位时选择个股
（2）在大盘处于中高以上点位时以减仓为主
4. 以合理控制仓位为手段
（1）在大盘处于中高以上点位时逐步逢高分批派发，获利了结，降低仓位，直至清仓，随后启动融券操作
（2）在大盘处于中低以下点位时逐步逢低加仓，主动买套，直至满仓，随后启动融资操作
（3）股市点位越高，仓位越轻；股市点位越低，仓位越重
5. 以股市的行情性质判断为基础，分别启用趋势交易和差价交易
（1）趋势交易：在股市单边牛市时以持股观望为主
（2）趋势交易：在股市单边熊市时以持币观望为主
（3）差价交易：在股市处于震荡市期间以高抛低吸的操作为主，以便获取差价收益
（4）差价交易：在股市处于震荡市期间更多关注估值偏低的活跃股票，包括小盘股
（5）在单边市时，适当采用右侧交易，灵活进行追涨杀跌
（6）在震荡市时，主要采用左侧交易，低吸高抛
投资经理：徐伟民
基金经理简介：
徐伟民，上海财经大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士、清华大学博士后。在数理经济学领域有独特的造诣，在《经济研究》等国外******刊物发表文章10余篇。有丰富的投研（德邦、平安等券商）和私募基金投资经验（衍生鴻鼎、上海诚诺等）。